“大變局”一詞2019年比較熱。在行業(yè)會議密集的11月，筆者預判“大變局”一定是一個高頻詞，在這里也應景地說說這個大變局的時代，以及時代所要形成的新格局！
習近平總書記指出，“當前中國處于近代以來最好的發(fā)展時期，同時世界也處于百年未有之大變局，兩者同步交織、相互激蕩”。這無疑是對當今時代作出的一個重大戰(zhàn)略判斷。
而“大變局”進入筆者視線確是在今年國慶之后了。農(nóng)藥企業(yè)市場部9月份之后開始做來年的規(guī)劃準備工作，回憶起2018年年末很多人判斷“2019可能是過去10年里最差的一年，但卻是未來10年里最好的一年”，也有人在疑問“2019年是最好的一年還是最壞的一年”，不管是最好還是最壞，大家都認為2019年必定是變化的一年。
轉(zhuǎn)眼2019年馬上過去了，在復盤2019年的時候我們也許會想到很多關(guān)鍵詞——“缺貨漲價”“安全環(huán)保”“化工園區(qū)”“爆炸停產(chǎn)”“國慶限產(chǎn)”“農(nóng)藥企業(yè)開網(wǎng)店”“農(nóng)藥新電商”“新營銷”“兼并重組”等等，似乎都在影響2019年或者在2019年發(fā)生過。但仔細想想，這些又都不能完全代表2019年。用一個什么樣的詞可以體現(xiàn)2019年的農(nóng)藥行業(yè)呢？
在一次本單位黨員學習活動中，“大變局”進入我的腦海，一下子找到了復盤2019年的主線——農(nóng)業(yè)、農(nóng)藥在2019年迎來了一次“大變局”的開端。
習近平總書記在一些重要會議、重要場合多次強調(diào)：“要正確認識當今時代潮流和國際大勢。”“放眼世界，我們面對的是百年未有之大變局。”“百年未有之大變局”，反映了以習近平同志為核心的黨中央對世情和國情的深刻把握。這一思想用來指導國家發(fā)展、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展甚至是個人發(fā)展都有著重要的意義。正確理解和把握這個“大變局”，我們應深刻思考世界發(fā)生了什么樣的變化、中國發(fā)生了什么樣的變化，從而認清世界和中國發(fā)展大勢，在“百年未有之大變局”中把握發(fā)展機遇。筆者試著用“大變局”的思想復盤2019年農(nóng)藥行業(yè)，進而展望并預測2020年農(nóng)藥市場發(fā)展中的機會。
那么，這個戰(zhàn)略判斷對應的是農(nóng)藥行業(yè)怎樣的時代背景呢？應如何理解和把握“大變局”的主要表現(xiàn)？“大變局”對農(nóng)藥企業(yè)、農(nóng)資渠道、農(nóng)業(yè)種植者意味著什么，又該如何應對呢？
五大變化引思考
1. 企業(yè)間的合作、渠道經(jīng)銷商間的學習、種植大戶間的交流達到了前所未有之緊密。如企業(yè)與企業(yè)之間的產(chǎn)品代理加工、登記聯(lián)合試驗甚至是產(chǎn)品的捆綁銷售合作增多；經(jīng)銷商對學習的熱情度也越來越高；種植大戶的交流也不僅是與周邊村鎮(zhèn)，微信群和朋友圈的互動越來越多，更多的種植大戶或者作物大王走進了會場、走上了講臺。
2. 新興農(nóng)藥企業(yè)快速發(fā)展，新一代農(nóng)資渠道商群體性崛起。一批有特色的農(nóng)藥企業(yè)在2019年站到風口浪尖，中迅、清原農(nóng)冠、明德立達、六夫丁、瀚斯等是鮮明的代表。群體性崛起的農(nóng)資渠道商中代表性的就更多了，在東北有科普特、國正農(nóng)業(yè)、吉林農(nóng)樂，湖南有田園牧歌，海南有昌江一二三，各省都有新一代農(nóng)資經(jīng)銷商的身影。企業(yè)“農(nóng)二代”在今年明顯成為一股重要的力量，海利爾、威爾達、冠龍等等都是優(yōu)秀代表。
3. 農(nóng)藥企業(yè)實力對比發(fā)生巨大變化，外企主導的農(nóng)藥市場體系與全球發(fā)展格局發(fā)生巨大改變。關(guān)于“六大變四大”、“外企變央企”的話題被說得太多了，這里不再贅述。此外國內(nèi)企業(yè)實力也發(fā)生了變化，從原藥到制劑企業(yè)的整合在加劇，典型案例如利民+威遠，穎泰+常隆，諾普信+經(jīng)銷商，揚農(nóng)+中化和農(nóng)研等等。
4. 農(nóng)藥行業(yè)相關(guān)鏈條的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，這主要是農(nóng)藥企業(yè)和與從事農(nóng)藥研發(fā)的相關(guān)大學、科研單位等合作的變化。2017年開始，農(nóng)藥企業(yè)購買科研院所的研究成果明顯增多，如杭州宇龍、山東先達、河北興柏都積極儲備了專利產(chǎn)品。2018年出現(xiàn)了更緊密的合作方式，雙方共同開發(fā)，風險共擔、利益分成。2019年更是出現(xiàn)了企業(yè)與科研院所共建實驗室，以及企業(yè)直接對科研院所進行智力投資和經(jīng)費投入的合作模式。如此一來雙方的關(guān)系發(fā)生顛覆性轉(zhuǎn)變，內(nèi)涵發(fā)生深刻變化。在不久的將來，中國農(nóng)藥企業(yè)一定會研發(fā)出更多農(nóng)藥新化合物。
5. 農(nóng)產(chǎn)品種植者的文化程度越來越高，種植理念上越來越成熟。新農(nóng)人這個群體不容忽視，他們愛學習、消費理性，重視投入產(chǎn)出比，在農(nóng)藥等生產(chǎn)資料的購買上是相對穩(wěn)定的，并且還出現(xiàn)了高客單價的合作社和統(tǒng)防統(tǒng)治組織。
很多成功企業(yè)正是因為創(chuàng)業(yè)者具備遠高于常人的對變局的洞察，才讓企業(yè)獲得快速成長、跨越式發(fā)展。如農(nóng)藥制劑小包裝應用成就了瑞德豐、諾普信，高毒農(nóng)藥禁用后阿維菌素的快速崛起成就了威遠生化，廣東蔬菜害蟲抗性發(fā)展成就了海利爾、銀農(nóng)等企業(yè)。
今天在這新時代農(nóng)藥行業(yè)“大變局”之中，又將成就哪些企業(yè)呢？
農(nóng)藥行業(yè)大變局之關(guān)注點
之一：草銨膦市場波動大，變局之下格局初顯雛形
在經(jīng)歷了2016年以來草銨膦較大幅度的漲跌之后，各方心態(tài)發(fā)生變化：
零售店心態(tài)與選擇依然是利潤優(yōu)先。在這一前提下，目前市場上國內(nèi)企業(yè)的草銨膦高品質(zhì)產(chǎn)品定位比較尷尬，2019年低品質(zhì)產(chǎn)品給了零售店一個獲得利潤的機會，所以更多的零售店選擇了低品質(zhì)草銨膦，預計2020年這一現(xiàn)象將持續(xù)。
經(jīng)銷商心態(tài)與選擇不同于零售店，經(jīng)銷商是有品牌概念的。即便為了迎合零售店需求，高品質(zhì)產(chǎn)品在2019年出現(xiàn)大幅度的下降，但是作為有品牌概念的經(jīng)銷商，2020年會適當做出調(diào)整，增加對高品質(zhì)草銨膦的選擇。
生產(chǎn)企業(yè)心態(tài)變化，低品質(zhì)產(chǎn)品必須跟著市場走。大家都知道降價不可逆的過程，中低端的產(chǎn)品不可能同時降價，那對企業(yè)的傷害太大，無法找到平衡點。高品質(zhì)草銨膦操作理念不同于低品質(zhì)的價格競爭策略，更多的是關(guān)注企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和品牌策略，考慮的是企業(yè)長久發(fā)展，看重的是產(chǎn)品在用戶心中的定位。
之二：阿維菌素市場并非波瀾不驚
2007年高毒農(nóng)藥替代讓阿維菌素成為國民級別的“神藥”，但是在2010年之后又歸于沉寂，事實確實如此嗎？非也，2012年之后，濟南中科、河南六夫丁、北京華戎迅速利用阿維菌素原藥企業(yè)在制劑上的虛缺而崛起，并且桂林集琦、諾普信等企業(yè)也并沒有停止阿維菌素在經(jīng)作市場的推廣應用。阿維菌素競爭依舊，市場風景這邊獨好。
到了2019年，隨著對阿維菌素產(chǎn)品的持續(xù)推廣以及原藥企業(yè)的重新加入，阿維菌素原藥應用的增加，導致今年4月份以來原藥價格明顯上漲——從3月份的47萬，到5月底的60萬，再到現(xiàn)在的65萬，與精粉的差距縮?。?5萬對75萬）。未來阿維菌素市場變化需要相關(guān)企業(yè)及時跟進，做出更好的產(chǎn)品策略。筆者預測2020年阿維市場需求穩(wěn)中略升，判斷依據(jù)：一是殺蟲劑新化合物少，廣譜性殺蟲劑基本沒有；二是阿維菌素本身的廣譜性和優(yōu)異的混配性；三是原藥價格高位徘徊穩(wěn)中有降。
之三：甲維鹽期待主導品牌和新的領(lǐng)導者
甲維鹽的新競爭開始于2017年，推波助瀾的是價格，當時130萬/噸的售價，讓甲維鹽重回視野，成為了市場熱點，2017年10月份上海原藥會議之后甲維鹽一貨難求。甲維鹽有著優(yōu)異的復配性能，截至2018年，農(nóng)業(yè)部登記的甲維鹽復配制劑多達324個（占甲維鹽登記數(shù)的35%），涉及到10多種主要的農(nóng)藥成分，其中登記數(shù)量較多的是茚蟲威、毒死蜱、菊酯類等。2017年“國產(chǎn)氯蟲”退出市場之后，甲維鹽與茚蟲威復配的產(chǎn)品填補了大部分空白，期間出現(xiàn)了一些有影響力的品牌，但是甲維鹽市場缺少一個如同功夫菊酯類中的銳寧、阿維菌素中的藍銳、吡蚜酮中的飛電這些有代表性的強勢品牌，更缺少一個代表甲維鹽制劑品牌的企業(yè)。
之四：呋蟲胺將異軍突起
無論是從市場需求與應用，還是從政策法規(guī)與環(huán)境的角度，新煙堿類農(nóng)藥一直處在農(nóng)藥市場的風口浪尖上。
2012年以來，新煙堿類殺蟲劑對環(huán)境的次生影響越來越受到關(guān)注，多個國家和組織對部分新煙堿類殺蟲劑的環(huán)境風險進行再評價或限制使用，甚至禁用。到2019年有多個國家和地區(qū)對煙堿類農(nóng)藥或限制登記作物，或取消登記，或限制使用，或禁止使用。新煙堿類產(chǎn)品的前景一下子黯淡了許多，作為最晚投放市場的呋蟲胺，似乎是生不逢時，沒有借上新煙堿類農(nóng)藥快速發(fā)展的東風，卻趕上了禁用潮。
呋蟲胺前景如何，2020年又將面臨怎樣的市場變化呢？
新煙堿類3157個登記證占了所有農(nóng)藥登記證件的10%以上，是名副其實的大品類，登記作物數(shù)達到了187個，登記數(shù)量最多的是吡蟲啉51個、噻蟲嗪43個，而呋蟲胺也有20個登記作物。產(chǎn)品復配率最多的是烯啶蟲胺40.79%、噻蟲胺41.38%，呋蟲胺目前是26.55%。對于一個2014年才過專利期的產(chǎn)品來說，5年的發(fā)展已經(jīng)有187個登記證（原藥登記25個）的呋蟲胺，已經(jīng)獲得企業(yè)認可。其中登記用于水稻121個，占比75%，處于優(yōu)勢地位。除此之外，呋蟲胺還登記用于防治黃瓜（保護地）白粉虱、薊馬，茶樹茶小綠葉蟬，番茄煙粉虱，甘藍黃條跳甲，西瓜蚜蟲以及用于室內(nèi)防治蜚蠊等。
從應用角度看極具競爭力，從政策角度看又充滿著不確定性，2020年呋蟲胺能異軍突起嗎？誰又是其中的翹楚，哪些企業(yè)會是受益者呢？我們拭目以待。
之五：作物種植結(jié)構(gòu)變化
水稻市場：蝦稻田面積增加，用藥更注重安全，其中湖北就有1200萬畝蝦稻田，每畝收入2000~3000元，遠高于種植水稻的收益。企業(yè)產(chǎn)品登記是空白，產(chǎn)品應用還處于試驗階段，2020年又將怎樣？
柑橘市場：全國兩個主要柑橘市場——廣西、四川，廣西面積700萬畝，四川面積600萬畝（2014年只有200萬畝）。廣西的品種是砂糖橘和沃柑，四川品種主要是雜柑——春見、愛媛、不知火等，面積增加，效益不錯，用藥也在悄然發(fā)生著變化。
果蔬市場：越來越受到企業(yè)的重視，國家提出的農(nóng)民增收，只有通過農(nóng)產(chǎn)品增值和高價值農(nóng)產(chǎn)品（蔬菜、果樹）才能實現(xiàn)，各地都在壓縮大田面積，增加經(jīng)濟作物的種植，如河南提出6大特色作物，四川提出12大特色作物。小宗作物登記被很多省份重視。
除草劑產(chǎn)品仍然很有前途?，F(xiàn)在農(nóng)業(yè)都是機器收割，跨區(qū)作業(yè)，這樣就讓雜草隨著農(nóng)機遷移。同時水稻抗性雜草防除成為種植的頭號難題，各種稗草、抗性千金等值得企業(yè)關(guān)注與研發(fā)投入。
農(nóng)藥行業(yè)大變局之關(guān)注點
在機遇和挑戰(zhàn)并存的新變局面前，行業(yè)凈化是責任，并購是趨勢，安全環(huán)保是基石，規(guī)范運營是前提，產(chǎn)品創(chuàng)新是核心。
企業(yè)新格局：一是堅持精準戰(zhàn)略定位的農(nóng)藥企業(yè)，依然會做得風生水起。二是定位具有差異化的上接第8頁）制劑企業(yè)，變局之后會赫然屹立于群峰之巔。三是能夠代表某一農(nóng)藥產(chǎn)品品類的企業(yè)可以獲取更多資源和優(yōu)勢，品類戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展的方向和企業(yè)品牌建設的出路。
渠道新格局：經(jīng)銷商在更新?lián)Q代，越來越多的80后新農(nóng)資經(jīng)銷商快速崛起，他們思路清晰，目標明確，精力充沛。在與企業(yè)的合作中，他們在意的并不完全是政策，也不完全是產(chǎn)品藥效，而是營銷方案，是品牌策略，是在市場開拓中迫切需要的方法、方案、產(chǎn)品推廣策略等。（見圖1）
認清大變局之“變”，關(guān)鍵是為了“我們怎么辦”，企業(yè)需要在變化中保持戰(zhàn)略定力，更需要順勢而為！
最后，作為個人應該在大變局中做一張“帆”，讓企業(yè)在變局中一帆風順！而不能成為阻礙發(fā)展的礁石。
大變局帶來大變數(shù)的同時，也帶來了大機遇。大變局之中，既有亂局之擾、困局之難，也是布局之時、破局之機。只有深刻把握時代發(fā)展變化的趨勢以及企業(yè)自身的發(fā)展優(yōu)勢、劣勢，才能從“大變局”窺見大機遇。
這不只是對農(nóng)藥行業(yè)新動向、新趨勢的追蹤與把握，更是對企業(yè)運營過程中出現(xiàn)的新問題進行改革并制訂解決方案。“干中學”的精神，“知行合一”的實踐，是“大變局、新格局”下應對方式的體現(xiàn)與聚化。
在這方面，農(nóng)藥人任重而道遠！
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