越南是農(nóng)業(yè)國，肥料，農(nóng)藥及生產(chǎn)機(jī)械需求量很大，但是由于生產(chǎn)能力不足，截至2017年底，越南僅有4 000家企業(yè)投資于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，占全國企業(yè)總數(shù)的1%。大部分農(nóng)資產(chǎn)品均依靠進(jìn)口。其中，從中國進(jìn)口的農(nóng)業(yè)機(jī)械和設(shè)備占其總進(jìn)口額的30%，農(nóng)藥和原料為49%，肥料為35%。
越南每年農(nóng)藥市場容量大約1.2億～1.5億美元之間，越南作為東南亞主要沿海國家，擁有大型貿(mào)易港口和豐富的礦產(chǎn)資源，每年都有許多國內(nèi)農(nóng)化企業(yè)的農(nóng)藥產(chǎn)品經(jīng)過越南或直接在越投資建廠然后產(chǎn)品出口到老撾、柬埔寨等東南亞國家。這些國家都是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國，農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展滯后，主要依靠進(jìn)口，可以說中國農(nóng)藥對越南甚至東南亞的農(nóng)業(yè)發(fā)展發(fā)揮著重要作用。由此可見，越南農(nóng)藥市場對于國內(nèi)企業(yè)來說潛力十足。
1 越南農(nóng)作物種植和農(nóng)藥使用概況
越南農(nóng)藥進(jìn)口和制劑加工總量約為每年10萬噸（實物量），其中除草劑占37%，殺蟲劑和殺菌劑各占25%，其它類型產(chǎn)品占13%。每年總用量為5.4萬噸，1萬噸用于熏蒸，3.6萬噸出口到其它國家。越南耕地面積為1 150萬公頃，農(nóng)作物總播種面積1 510萬公頃，其中水稻是播種最多的作物，占越南所有作物播種面積的一半以上（表1）。
表1 越南農(nóng)作物種植情況
水稻作為越南種植最廣泛、最重要的農(nóng)作物，登記在水稻上的農(nóng)藥數(shù)量已經(jīng)大大超過了登記在其它作物上的農(nóng)藥。然而農(nóng)藥種類太多，病害抗性日益嚴(yán)重：在湄公河稻區(qū)，茚蟲威對稻縱卷葉螟的效力只有2005年的四分之一，呋蟲胺和烯啶蟲胺對褐飛虱的防效下降了近一半。不僅如此，用藥劑量過大，水稻殘留農(nóng)藥超標(biāo)，影響了對外出口。
越南農(nóng)業(yè)部在2017年1月公布暫停水稻用藥的登記，6月才逐漸恢復(fù)，但僅限于對環(huán)境毒性低，對害蟲效力強(qiáng)的產(chǎn)品（表2）。為了控制農(nóng)作物病害抗性問題，越南將改進(jìn)立法，試圖減少“允許在越南使用的農(nóng)藥清單”中的農(nóng)藥數(shù)量，一個品種，一個劑型一個含量規(guī)格，每種農(nóng)藥只允許登記在有限的作物和防治對象上。
表2 截至2019年6月，越南可以登記在水稻上的有效成分清單
2 越南農(nóng)藥管理概況
越南的農(nóng)藥管理是基于2013年出臺的《植物產(chǎn)品和檢疫法》，該法規(guī)對農(nóng)藥實施清單管理，農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村發(fā)展部每年會對“允許在越南使用的農(nóng)藥清單”和“禁止在越南使用的農(nóng)藥清單”進(jìn)行更新，只有獲得登記的農(nóng)藥方可被列入到“允許在越南使用的農(nóng)藥清單”。
新的有效成分或者新含量/劑型登記耗時約需3年，已經(jīng)獲得登記的產(chǎn)品的擴(kuò)大應(yīng)用范圍的，約需要1.5年。申請人需要先向農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部下屬的植物保護(hù)司（PPD）提交卷宗（包含① 農(nóng)藥田試申請書；② 本國企業(yè)需要生產(chǎn)許可證書，國外企業(yè)需要有經(jīng)越南領(lǐng)事館認(rèn)證的國外生產(chǎn)商授權(quán)書；③ 技術(shù)文件，包括劑型毒性6項試驗報告，實驗室需符合GLP或者ISO17025資質(zhì)））申請?zhí)镩g試驗許可，將當(dāng)?shù)靥镩g試驗結(jié)果（在官方認(rèn)可的機(jī)構(gòu)開展1—2年田間試驗）提交給植物保護(hù)司，農(nóng)藥登記技術(shù)咨詢委員會對農(nóng)藥的各個方面進(jìn)行評估，向植物保護(hù)司提出建議，植物保護(hù)司向農(nóng)業(yè)部提交擬定的清單（加入新農(nóng)藥），最終由農(nóng)業(yè)部將農(nóng)藥更新至清單中并向申請人發(fā)放公告。
近年來，越南加快了高毒農(nóng)藥的淘汰進(jìn)程，草甘膦、百草枯、多菌靈、氟蟲腈等品種已經(jīng)陸續(xù)被禁用（表3），越南還將持續(xù)關(guān)注最新的國際組織或者科學(xué)研究報告，繼續(xù)淘汰高毒農(nóng)藥。一些具有內(nèi)分泌干擾效應(yīng)的農(nóng)藥品種，已經(jīng)被官方所官方的關(guān)注。
表3 越南近年被禁用的農(nóng)藥
表4 部分被越南官方關(guān)注的具有內(nèi)分泌干擾效應(yīng)的農(nóng)藥品種
農(nóng)藥產(chǎn)品中的雜質(zhì)可能在原材料中存在，合成或者貯存過程中形成，可能改變農(nóng)藥產(chǎn)品的物理性質(zhì)，導(dǎo)致額外的毒性效應(yīng)。高毒性的氯代二苯二氮、鹵代二苯并呋喃、亞硝胺、乙硫脲、聯(lián)苯醚、酚類、亞砜、Ops的砜類衍生物等也已經(jīng)被官方所關(guān)注。
3 越南農(nóng)資市場的特點(diǎn)
據(jù)《農(nóng)資與市場》的調(diào)研結(jié)果顯示，越南農(nóng)資市場呈現(xiàn)這六大特點(diǎn)：
（1）越南農(nóng)資市場賒銷非常嚴(yán)重。從種植戶到一級、二級代理商，賒銷是非常普遍現(xiàn)象，作為廠家，能否收上農(nóng)資款項，基本看種植者能否有個好收成，能否將農(nóng)產(chǎn)品賣出去；因此風(fēng)險更多累積到廠家，而國內(nèi)農(nóng)資廠家在這點(diǎn)上所采用的冬儲制度和授信制度就在風(fēng)險分擔(dān)上有了相當(dāng)大的進(jìn)步。
（2）官方性質(zhì)的合作社制度。不同于國內(nèi)合作社，基本都是民間自發(fā)成立（更直白點(diǎn)就是某有想法或者有實力的“牛人”基于個人利益成立的所謂的合作社組織）。越南的合作社含有更多的官方性質(zhì)，與越南農(nóng)業(yè)局（類似國內(nèi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部下屬的分支機(jī)構(gòu)）結(jié)合緊密，屬于官方機(jī)構(gòu)，擔(dān)任著病蟲害防控，指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)種植，組織農(nóng)產(chǎn)品收儲等作用。因此，作為廠家和經(jīng)銷商與合作社緊密結(jié)合的作用就非常重要。
（3）婦女會長在售賣農(nóng)資時作用極大。受歷史因素影響，越南男性數(shù)量明顯少于女性，另外屬于發(fā)展中國家的越南農(nóng)村，男性勞動力人口流失嚴(yán)重，男性大部分流向高速發(fā)展的城市，農(nóng)村剩余多為國內(nèi)所謂“三八、六零、零零”，即婦女、老人、小孩。此時，農(nóng)村婦女一直是農(nóng)村生產(chǎn)的主力擔(dān)當(dāng)，而作為婦女中的領(lǐng)導(dǎo)性人物婦女會長的作用就突顯出來，成為國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)代表性和領(lǐng)導(dǎo)性人物，同時擔(dān)任農(nóng)資經(jīng)紀(jì)人，因此，搞定婦女會長成為農(nóng)資銷量增長的一個重要舉措。
（4）國內(nèi)農(nóng)資市場行情對越南的影響非常大。由于從中國進(jìn)口農(nóng)藥化肥產(chǎn)品占越南年使用總量30%～40%，因此，越南農(nóng)化市場受國內(nèi)原料價格影響相當(dāng)大。受國內(nèi)近兩年農(nóng)化市場價格波動的影響，越南農(nóng)資價格亦是出現(xiàn)大幅變化，如受國內(nèi)響水“3·21”爆炸事故的影響，越南農(nóng)化行業(yè)受到波折，折射到底層的實際影響就是，工廠原料上漲，然而由于之前對代理商已經(jīng)做出報價，原料上漲風(fēng)險只能廠家承擔(dān)！
（5）對高端產(chǎn)品需求不斷加大。隨著越南開放不斷加大，尤其是加入WTO后，越南農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與貿(mào)易不斷增長，已逐步躋身世界第二大米出口國、世界第二大咖啡出口國、東南亞農(nóng)產(chǎn)品最大出口國，經(jīng)濟(jì)作物種植面積不斷增加，高回報下，種植者對高效農(nóng)資產(chǎn)品接受程度也在逐步增加，然而由于越南工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，傳統(tǒng)型化肥農(nóng)藥產(chǎn)品已無法滿足越南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。
（6）農(nóng)業(yè)從業(yè)人口不斷減少。和國內(nèi)國情類似，處于高速發(fā)展中的越南農(nóng)村人口流失嚴(yán)重，越南是以大米為主糧的國家，水稻種植面積巨大，然而，目前水稻種植仍以三五畝的散戶為主，水稻種植投入品如農(nóng)藥化肥價格高昂，再加稻米價格不穩(wěn)定，農(nóng)民收入微薄且無法保障，而進(jìn)城打工遠(yuǎn)比下田種地收入高得多。因此，農(nóng)村勞動力大量流失，田地拋荒，撂荒現(xiàn)象嚴(yán)重，而政府層面又無有效應(yīng)對政策。
總的來說，越南農(nóng)資市場相較于國內(nèi)農(nóng)資市場差距基本在十年左右，也就是相當(dāng)于中國農(nóng)資市場十年前。作為廠家，渠道方面主要圍繞于越南省市級代理商做主要工作，其次是越南農(nóng)業(yè)合作社在越南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中有著重要作用，另外便是不可忽視的婦女會長。
作為東南亞發(fā)展最快，農(nóng)業(yè)規(guī)模最大的國家，憑借便捷的交通條件，對國內(nèi)農(nóng)資企業(yè)立足越南，輻射整合東南亞市場具有相當(dāng)高的投資價值！而國內(nèi)企業(yè)憑借國內(nèi)發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)工業(yè)所生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)資產(chǎn)品進(jìn)入越南市場優(yōu)勢非常明顯，機(jī)會巨大的同時也充滿了挑戰(zhàn)和不確定性，投資者除了考慮以上幾點(diǎn)的同時還要考慮到越南關(guān)于農(nóng)業(yè)投資的政策、投資回報率等等。
（作者：翁德民 ；數(shù)據(jù)支持：越南前國家植物保護(hù)所農(nóng)藥處主任Nguyen Truong Thanh博士）
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